Вьетнамская индустрия тилапии ускоряет свое развитие и скоро составит конкуренцию Китаю

Согласно недавнему отчету Rabobank, к 2025 году мировое производство тилапии превысит 7 миллионов тонн, при этом основные драйверы роста будут исходить от крупных стран-производителей, таких как Китай, Индонезия, Египет, Бангладеш и Вьетнам. Вьетнам, в частности, ускорил свою экспансию за последние два года, превратившись из регионального поставщика в значительную силу в глобальной системе экспорта тилапии, создавая все более явную конкуренцию с Китаем.

Данные показывают, что за первые девять месяцев 2025 года экспорт тилапии из Вьетнама достиг 57,3 млн долларов США, что на 332% больше, чем-по сравнению с-годом, что является самым высоким уровнем почти за пять лет. Только в августе объем экспорта приблизился к 10 миллионам долларов США, при этом США оставались основным рынком, на долю которого приходилось более 60%. Благодаря поддержке внутренней политики и гибкой трансформации бизнеса вьетнамские компании по производству морепродуктов быстро расширили производство и обеспечили заказы в условиях колебаний мирового рынка, добившись «прорыва против тенденции».

Однако такой стремительный рост не случаен. Изменение торговой среды между Китаем и США предоставило Вьетнаму «окно возможностей». Поскольку Китай по-прежнему сталкивается с высокими пошлинами в размере 45% на экспорт тилапии в США, а также неопределенностью вокруг тарифной политики США по фентанилу, рентабельность экспортной прибыли Китая снижается. Между тем, Вьетнам с его более низкими торговыми барьерами, гибкой цепочкой поставок и высокой эффективностью соблюдения требований стал альтернативой для покупателей из США. Заводы по переработке тилапии во Вьетнаме наращивают производство, а некоторые компании сместили акцент своего экспорта с Ближнего Востока и Южной Америки на рынок Северной Америки.

Однако такой стремительный рост не случаен. Изменение торговой среды между Китаем и США предоставило Вьетнаму «окно возможностей». Поскольку Китай по-прежнему сталкивается с высокими пошлинами в размере 45% на экспорт тилапии в США, а также неопределенностью вокруг тарифной политики США по фентанилу, рентабельность экспортной прибыли Китая снижается. Между тем, Вьетнам с его более низкими торговыми барьерами, гибкой цепочкой поставок и высокой эффективностью соблюдения требований стал альтернативой для покупателей из США. Заводы по переработке тилапии во Вьетнаме наращивают производство, а некоторые компании сместили акцент своего экспорта с Ближнего Востока и Южной Америки на рынок Северной Америки.

Напротив, Китай, крупнейший в мире производитель тилапии (с годовым объемом производства более 1,6 млн тонн), по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как переизбыток сырья, волатильность цен и расхождение в экспортных заказах. Хотя недавно тарифы были снижены до 45%, экспортная прибыль восстановилась лишь в ограниченной степени, а заводские закупочные цены на рыбу значительно колебались. Инсайдеры отрасли полагают, что китайская индустрия тилапии в краткосрочной перспективе останется под давлением, в то время как Вьетнам использует эту структурную возможность для ускорения расширения своей доли на рынке.

Однако быстрый рост Вьетнама также сталкивается с проблемами. Высокие уровни запасов на рынке США после концентрированного импорта во втором и третьем кварталах позволяют предположить, что рост замедлится в четвертом квартале. Между тем, масштабы аквакультуры и перерабатывающие мощности Вьетнама по-прежнему отстают от Китая, а производственные затраты остаются высокими из-за таких факторов, как корма и энергия. Для достижения долгосрочного-устойчивого развития Вьетнам должен перейти от «оппортунистического роста» к «структурной модернизации», вкладывая больше ресурсов в качество продукции, глубину переработки и создание бренда.

Аналитики отрасли полагают, что конкуренция между Китаем и Вьетнамом на рынке тилапии переходит в новую фазу. Китай по-прежнему обладает абсолютным преимуществом в крупномасштабном-производстве, технологиях и перерабатывающих цепочках, в то время как Вьетнам более динамичен с точки зрения торговой гибкости, политической поддержки и расширения рынка. В ближайшие годы конкуренция между двумя странами на рынках США, Европы и Ближнего Востока обязательно усилится.